首先需要注意的是，在 HSE 领域实施自动化和数字化时，必须意识到这一过程并非孤立或自主存在的。它始终需要经过前期的准备阶段，如果忽视了这些阶段，数字化过程可能会变得过于繁琐或效率低下。
重要的是要理解，为了实现成功的数字化（包括 HSE 领域），需要系统、标准和算法。混乱且无序的流程几乎无法实现自动化和数字化。
战略和战术起着关键作用，它们决定了目标以及实现目标的明确方法。 从全局来看，在迈向数字化的战略框架内，可以分为以下几个主要阶段：
这一阶段至关重要。它包括对现状的分析，从整理、结构化和系统化，到优化、文档化，以及为与 HSE 相关的并行业务流程制定战略。
另一个重要方面是理顺内部和外部报告，这有助于选择数字化的优先领域。
完成准备工作后，进入第二阶段，包括制定技术任务书、开发和实施。在这一阶段，还需要注意制定公司的内部规章制度，以描述流程的数字化。在规划和测试阶段获取潜在用户的反馈也起着重要作用。
在 HSE 领域引入自动化和数字化，将有助于显著改善事故记录、职业风险管理、活动开展控制以及文档生成。企业数字化的优先方向通常包括：事故记录与分析、体检、培训、个人防护装备的统计与发放、工作条件专项评估、职业风险评估与管理。